• Регистрация
    Филиал:

Инструкция по настройке шаблонов для лидов, контактов и компаний в CRM

Настройка шаблонов осуществляется из приложения SMSBiz (функционал доступен для версий 13.0 и выше и только для лидов, контактов и компаний).

Для этого переходим в раздел «Настройки» и далее в разделе «Интеграция в бизнес-процессы» кликаем на «Шаблоны» (рядом с «Встроенные формы в CRM»). Если кнопки «Шаблоны» нет, попробуйте переустановить интеграцию «Встроенные формы CRM».


После этого появится окно.


Выбираем «Добавить шаблон».

Теперь приступаем к настройке самого шаблона.

Настройка довольно простая. Создаете название шаблона, чтобы было удобнее искать его в CRM. В поле «Адресат» можно вставить тег #PHONE# он будет автоматически подтягивать номера из лида, контакта или компании (смотря для кого будет использован шаблон). И теперь остается только выбрать имя отправителя и создать текст. В тексте также можно использовать теги для автоматической подстановки данных. Все теги расположены правее.


Сохраняем и далее переходим в раздел CRM.

Выбираем, например, «компании». Напротив нужной - кликаем на значок расширенного функционала. Во всплывающем окне наводим курсор на «приложения» и выбираем «Отправить SMS (SMSBiz).


После этого откроется окно, где вы сможете выбрать шаблон, настроенный ранее


или настроить отправку вручную.


Для контактов и лидов шаблоны можно использовать аналогичным способом.

При наличии вопросов, предложений по развитию приложения SMSBiz обращайтесь в нашу быструю и отзывчивую поддержку:

Раздел «Техподдержка» в личном кабинете;
Онлайн-чат на https://smsint.ru;
Звоните: +7(800)200-71-60 – бесплатный номер для звонков по РФ;
Пишите: office@SMSint.ru

Общий список инструкций.

  1. Общие настройки приложения SMSBiz от SMSint.ru
  2. Инструкция по настройке автоматических смс лидам (только для тарифов «Проект+», «CRM+» «Команда» и «Компания»)
  3. Инструкция по настройке автоматических смс при сделках (только для тарифов «CRM+», «Команда» и «Компания»)
  4. Инструкция по настройке автоматических смс при создании и изменении задач
  5. Инструкция по осуществлению массовых рассылок
  6. Инструкция по настройке отправки смс в бизнес-процессах (только для тарифов «CRM+», «Команда» и «Компания»)
  7. Инструкция по отправке смс из карточки лида, контакта, компании по шаблону и без него.
Более 25 000 клиентов уже используют SMSInt.ru
Начать бесплатно